Il metodo migliore per fatturare in QuickBooks
In QuickBooks, il metodo migliore per creare fatture dipende dal servizio o dal prodotto che devi fatturare al tuo cliente. Puoi creare una fattura in quattro modi fondamentali: utilizzando un semplice prezzo stabilito, un prezzo fisso, basato sull'avanzamento o il costo iniziale del lavoro più il tempo oi materiali richiesti. Dopo aver selezionato un'opzione, è possibile modificare la fattura in modo che rifletta dettagli o termini specifici nel contratto del progetto.
Imposta prezzo
1
Fare clic sul menu "Clienti" e selezionare "Crea fatture".
2
Seleziona l'elenco a discesa "Cliente: Lavoro". Scegli un cliente dall'elenco o digita il nome di un nuovo cliente.
3
Fornire il numero dell'ordine di acquisto, insieme a eventuali note sui materiali del progetto, se necessario.
4
Seleziona la colonna "Articolo" e seleziona un articolo da aggiungere alla fattura. Se necessario, completare i campi "Descrizione", "Quantità" e "Tariffa".
5
Seleziona l'elenco a discesa "Termini" e seleziona un'opzione preconfigurata per la tua fattura.
6
Fare clic sulla freccia "Stampa" e selezionare "Anteprima in Crea fatture". Rivedi le informazioni nella finestra di anteprima e fai clic su "Stampa" se tutto appare come desideri.
7
Fare clic su "Salva e chiudi" per aggiungere la fattura al registro della contabilità clienti e salvare le informazioni.
Costo più tempo o materiali
1
Seleziona il menu "Clienti" e scegli "Fattura per tempi e spese".
Se l'opzione non esiste, seleziona il menu "Modifica" e scegli "Preferenze". Seleziona "Tempo e spese", fai clic sulla scheda "Preferenze società" e seleziona la casella "Crea fatture da un elenco di tempi e spese".
2
Fare clic sul campo "Data". Seleziona un intervallo di date per il tempo e le spese che intendi fatturare.
3
Seleziona il cliente da fatturare dalla colonna "Cliente: Lavoro".
4
Fai clic su "Crea fattura" e seleziona l'elenco a discesa "Modello" per scegliere il modello di fattura "Tempo e spese".
5
Fare clic sulla freccia "Stampa" e selezionare "Anteprima" per visualizzare la fattura. Fare clic su "Stampa" dopo aver confermato la fattura.
6
Seleziona "Salva e chiudi" per salvare la fattura e inserirla nel registro appropriato.
Prezzo fisso
1
Fai clic sul menu "Clienti" e seleziona "Crea fatture".
2
Seleziona l'elenco a discesa "Cliente: Lavoro", quindi seleziona il cliente a cui desideri fatturare.
3
Seleziona "Entrate - Relativo al lavoro" nel campo Classe.
4
Fai clic sul campo "Quantità" e inserisci "1".
5
Inserisci i termini del contratto nel campo "Descrizione". Ad esempio, potresti inserire "25% del contratto dovuto alla consegna dei materiali".
6
Inserisci l'importo dovuto per la fatturazione corrente nel campo "Tariffa".
7
Fare clic su "Stampa" e selezionare "Anteprima" per visualizzare la fattura.
8
Seleziona "Stampa" se tutto sulla fattura sembra corretto, quindi fai clic su "OK".
Fattura di avanzamento
1
Scegli il menu "Clienti" e seleziona "Crea fatture".
2
Seleziona il menu a discesa "Cliente: Lavoro". Seleziona il lavoro per scegliere un preventivo che desideri fatturare al cliente.
3
Scegli una stima appropriata per il lavoro e fai clic su "OK".
4
Seleziona un'opzione in base al contratto con il cliente e fai clic su "OK".
5
Fornire le informazioni richieste per l'importo, la percentuale, la quantità e il tasso, se applicabile. Se hai già inserito queste informazioni durante l'impostazione del preventivo, la finestra "Specifica importi fattura per articoli su preventivo" non dovrebbe essere visualizzata.
6
Fare clic sulla freccia "Stampa" e selezionare "Anteprima".
7
Controlla la fattura per assicurarti che tutto sia visualizzato correttamente, quindi seleziona il pulsante "Stampa". Fare clic su "Salva e chiudi" per salvare la fattura e registrarla nel registro della contabilità clienti.